公司簡介
中國銀河證券股份有限公司（股票代碼：06881.HK，601881.SH，下稱“公司”），中國最大的國有證券公司之一。公司根植中國資本市場20余年，服務中國及“一帶一路”沿線超1700萬客戶，客戶托管資產超5萬億元，已發展成為國內分支機構最多、亞洲網絡布局最廣的投資銀行之一。公司實際控制人為中央匯金投資有限責任公司，其母公司為中國投資有限責任公司，是世界知名國家主權財富基金。
投資銀行
投資銀行的業務類型有：股權融資、債券融資、財務顧問和資產證券化。
股權融資產品及服務包括：IPO、再融資、北交所上市、可轉換公司債、可交債等。作為保薦機構主承銷商曾參與中國A股市場上募集資金前十大IPO項目，完成了境內首單優先股-中國農業銀行800億優先股項目的發行。具備全業務牌照，根據萬得統計，2021年度，中國銀河證券股權承銷總金額為148.52億元，排名市場21。
債券融資產品及服務包括：公司債券、中小企業債券、企業債券、金融債券、中期票據、短期融資券、集合票據、非公開定向債務融資工具及資產支持債券等。中國銀河證券是擁有包括企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具、金融債券等境內所有債券承銷業務牌照的證券公司，在債券方面具有傳統行業優勢地位，成功發行市場上第一支災后重建債券、第一支永續企業債券、第一支綠色債券，企業債券承銷金額累計超過3290億元，居行業第三。十幾年來，中國銀河證券債券承銷業務始終處于業內前列，受到各債券主管部門和客戶的信任。
財務顧問產品及服務包括：關于并購及公司重組的財務顧問、撮合交易、企業改制等。中國銀河證券先后完成了眾多大型財務顧問項目，涵蓋金融、煤炭、航空、地產、運輸、軍工、公用事業等諸多領域。擁有豐富的證券公司資本運作項目經驗，為國泰君安、中信建投、國信證券、中金公司、東北證券、國元證券、長江證券、西南證券、浙商證券、湘財證券、興業證券、光大證券等券商提供融資和并購重組財務顧問服務。
資產證券化產品及服務包括:將相關資產所能產生的穩定現金流作為基礎資產，發行可分割、可在資本市場流通的標準債權類產品。中國銀河證券資產證券化業務起步時間早，2006年設計承銷了我國第一單不良資產證券化產品—“東元2006-1優先級重整資產證券化信托”，成為國內最早開展資產證券化業務的投行之一。先后發行一批有影響力的資產證券化產品：上交所首單供熱類資產支持證券(15瑞熱)，上交所首單小額貸款信貸資產證券化項目(14瀚華)、首單航空客票BSP票資產支持票據(祥鵬航空ABN)、市場最大規模供熱收費權ABS項目(15慶熱)。展現了較強的ABS業務運作能力，獲得了市場廣泛認可。市場首單市場化銷售次級的個人住房抵押貸款資產支持證券(建元2021)、全國商業銀行首單綠色汽車分期資產支持證券暨跨境綠色信資產證券化(工元致遠2021-1)。
銀河證券在股權融資和債券融資方面長期保持行業領先地位。曾參與中國證券市場募集資金前十大IPO項目，完成境內首單優先股項目：企業債承銷位居行業第三，成功發行市場上第一只災后重建債券、第一只永續企業債券、第一只綠色公司債券，開業界之先河。為客戶提供精準服務、開展精巧設計、組織精心雕琢、塑造精品工程，以客戶需求為導向，以發行承銷業務為依托，以跨部門，跨市場協同為保障、打造由資本、研究、定價、銷售、風控等業務組成的一體化價值鏈條，為客戶提供多元化、全周期的綜合金融服務解決方案。為客戶提供多元化、全周期的綜合金融服務解決方案。擁有良好的承銷商信譽、機構客戶儲備、平臺資源、內部協同以及承銷團隊的價值發現能力、交易撮合能力，快速提高項目與客戶匹配度的能力。在協同銷售、屬地銷售、精準銷售、定制銷售、產業銷售等方面均有良好成效。改變投行業務客戶承攬、產品設計、項目執行、證券定價、產品銷售業務流程和投資業務募、投、管、退業務流程互相割裂的局面，在依法合規的前提下，推動從業務流程層面促進投融資一體化。結合投融資業務的資產發掘與組織能力，財富管理業務的產品創設、資產組合管理能力，研究業務的行研能力、國際業務的跨境資源配置能力，互聯互補共同服務客戶。
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風險提示：投資有風險，入市需謹慎。本資料提供的所有信息僅供參考，不構成任何投資建議，并非作為買賣、認購證券或其它金融工具的邀請或保證。投資者據此操作，風險自擔。
◆編輯：吳玉珍◆二審：陳吉春◆三審：周亞平
